GRUPO AMICORP: MERCADO DE CAPITALES – SERVICIOS DE TITULIZACIÓN

Amicorp Group Capital Market-Securitization Services

¿Es usted un gestor de activos que desea agrupar los activos de sus clientes en una sociedad de gestión de activos o un prestatario con una operación de colocación privada a medida? A través de nuestro proveedor de servicios completos de emisión con sede en Luxemburgo, podemos hacer posible una emisión sin problemas; las emisiones se ajustan a la Ley luxemburguesa de titulizaciones del 22 de marzo de 2004.

El vehículo de titulización asume el riesgo adquiriendo los valores, garantizando las obligaciones o asumiendo el riesgo de alguna otra manera creando un activo financiable. Por lo tanto, podemos ofrecer a los clientes servicios de emisión rápida en el mercado y de vehículos de propósito especial (SPV) globales. También ofrecemos una gama completa de servicios que ayudan a los gestores de activos y a las empresas con capacidades de emisión completas, desde una configuración "plug-and-play" de servicio completo hasta estructuras personalizadas y servicios de apoyo a la gestión de SPV globales.

 

NUESTRO PAPEL

A través del equipo de Mercados de Capitales Globales de Amicorp, ofrecemos apoyo que cubrirá todo el ciclo de vida de su negocio. Esto puede incluir la creación, el establecimiento y la gestión de empresas luxemburguesas, vehículos de titulización y fondos de inversión con directores dedicados, establecimiento y gestión de cuentas bancarias, servicios de contabilidad fiscal y de información reglamentaria, y servicios de secretaría de la empresa para todo el ciclo de vida de su estructura hasta el proceso de liquidación. Todo ello combinado con una amplia interacción con otras jurisdicciones internacionales.

Proporcionamos la documentación de la emisión de acuerdo con la legislación luxemburguesa, mantenemos un contacto permanente con el agente de pagos, las bolsas, los auditores y otras partes, como los custodios, y supervisamos la suscripción y los reembolsos en curso.

Este montaje de titulización consiste en emitir valores respaldados por activos a partir de un nivel de emisión de 10 millones de dólares para:

  • Refinanciación de activos a través de una titulización
  • Emisión de bonos
  • Reestructuración de la deuda
  • Colecciones de arte
  • Refinanciación de inmuebles comerciales
  • Instrumentos financieros
  • Certificados de gestión activa (AMC)
  • Notas Delta one sobre fondos de inversión alternativos

 

Este servicio es especialmente adecuado para:

  • Gestores de activos
    • Agrupar los activos de los clientes para la gestión de su patrimonio en una sociedad anónima
    • Busca invertir en colocaciones privadas de deuda más pequeñas o en activos no bancarios
  • Prestatarios con una base de inversores preestablecida
  • Prestatarios con operaciones de colocación privada a medida

 

NUESTROS SERVICIOS DE TITULIZACIÓN
  • El tiempo de comercialización es conveniente y práctico en comparación con otras estructuras (los vehículos de titulización no se califican como Fondo de Inversión Alternativo o FIA en el sentido de la Ley de GFIA)
  • Vehículo de emisión "plug-and-play" de servicio completo
  • Los proveedores de servicios requeridos se contratan continuamente, lo que garantiza un corto plazo de comercialización
  • Alcance corporativo global en caso de que se necesiten SPV en diferentes países para vincular la inversión a la configuración de la titulización
  • No hay riesgos para el emisor
  • Flexibilidad del producto
  • Rendimiento de Delta one sobre el subyacente

 

OTROS SERVICIOS DE MERCADO DE CAPITALES
  • Emisor
  • Agente de la administración
  • Agente de cálculo
  • Agente de documentación

 

SERVICIOS AUXILIARES
  • Cotización en bolsa de los bonos/certificados de titulización
  • Plataforma de negociación para AMCs
  • Servicios de SPV extranjeras cuando sea necesario
  • Agente de seguridad
  • Fideicomisario de valores

 

VENTAJAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS
  • Un equipo global y experimentado de mercados de capitales con conocimientos de financiación estructurada y fondos
  • Experiencia en todo el ciclo de vida de las transacciones de los clientes
  • Posibilidad de contar con servicios completos de programas de emisión o sólo con servicios de SPV
  • Proactivo, comercial con un enfoque de colaboración
  • Trabajar con socios de confianza en todo el mundo
  • Apoyo local que habla su idioma
  • Precios competitivos

 

CÓMO PUEDE AYUDARLE AMICORP

Nuestro alcance global y nuestra experiencia en el mercado local ofrecen a los clientes opciones para sus transacciones. Estamos establecidos en los principales centros financieros de Asia, América Latina y Europa, ofreciendo un enfoque panregional para apoyar a nuestros clientes dondequiera que decidan realizar sus negocios. Los clientes pueden aumentar su eficiencia centrándose en los ingresos mientras nosotros les proporcionamos soluciones administrativas y de financiación estructurada. Nuestro modelo operativo permite una mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de los clientes

 

Para más información:

Diego Pesciatini
Director gerente – Amicorp Suiza
Tel.:+41 44 252 0880
d.pesciatini@amicorp.com

Jorge Pérez Lozano
Director comercial – Amicorp Luxemburgo
Tel.: +352 262 7431
j.perez@amicorp.com

Remko van Ekelen
Especialista en titulizaciones – Amicorp Suiza
Tel.: +41 44 252 0880
r.vanekelen@amicorp.com