AMICORP AMPLÍA SUS SERVICIOS AL CLIENTE CON UN NUEVA DIVISIÓN DE ASESORÍA EN LOS EE. UU.
El Grupo Amicorp, proveedor mundial de servicios de gestión de fondos, mercados de capitales y empresas, ha añadido una nueva división de asesoramiento financiero y de inversiones a su negocio – Amicorp Wealth Services LLC (‘AWS’).
Amicorp Wealth Services LLC es un asesor de inversiones registrado ('RIA') en la Comisión de Bolsa y Valores de Miami, que ofrece una gama de asesoramiento financiero y de gestión de inversiones a los clientes, desde la planificación de la jubilación hasta el modelado de asignación de activos para ayudar a establecer empresas y fideicomisos. También puede ejecutar operaciones en nombre de los clientes y brindar asistencia para completar transacciones.
Como RIA, AWS tiene una relación fiduciaria basada en honorarios claramente estructurada con sus clientes. Incluye un conjunto estricto de pautas éticas y legales sobre cómo administrar las relaciones y las cuentas de los clientes que garantiza que siempre se actúe en el mejor interés del cliente. Esta obligación es la diferencia clave entre los RIA, que son fiduciarios según las leyes federales de valores, y los corredores de bolsa, que generalmente no lo son.
Estos deberes fiduciarios prohíben que un RIA actúe como principal por cuenta propia. Incluye comprar o vender cualquier valor de un cliente o actuar como corredor para una persona que no sea el cliente, así como revelar al cliente por escrito antes de la finalización de cualquier transacción la capacidad en la que está actuando.
AWS puede atender a clientes personales, corporativos e institucionales en los EE. UU. e internacionalmente. Las cuentas pueden abrirse como una nueva relación o transferirse desde cualquier banco, corredor o asesor de inversiones.
Amicorp Wealth Services LLC administra las relaciones de sus clientes a través de custodios externos; los activos de ningún cliente están en custodia directamente. AWS tiene una asociación estratégica con StoneX Group Inc, para configurar y administrar cuentas de clientes, custodia, comercio y necesidades de liquidación. StoneX Group Inc es una organización de servicios financieros que cotiza en bolsa en NASDAQ. StoneX Group Inc y Amicorp Wealth Services LLC son entidades no afiliadas.
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
Servicios de asesoramiento financiero:
- Asesoramiento financiero individual o institucional
- Creación o revisión de políticas de inversión
- Revisión y reequilibrio de cartera, y modelado de asignación de activos
- Seguimiento de cartera, análisis técnico y fundamental
- Informes personalizados
Servicios de asesoramiento de inversiones:
- Portafolios llave en mano en estructura de arquitectura abierta
- Estrategias de terceros
- Productos estructurados, trackers, fondos cotizados en bolsa
Planificación de jubilación:
- Asesor registrado de jubilación (‘RMA’)
Apertura de cuenta de inversión:
- Apertura de cuenta optimizada
- Portal del cliente
- Cheques, tarjetas de débito, tarjeta de crédito American Express, pagos mediante Automated Clearing House (sistema automático de transferencia de fondos), transferencias
Otros servicios:
- Servicios de seguros
- Consultoría financiera general
- Investigación de inversiones
- Coordinación para la constitución de sociedades y fideicomisos
Para obtener más información sobre cómo puede ayudar Amicorp Wealth Services LLC, comuníquese con nuestro equipo aquí.